江(🈯)湖艺人(rén )变脸王（朱旭(xù )(🐽) 饰）孑然(🐌)一身，以(🃏)船(chuán )为家，因恪(🔱)守(shǒu )传(chuán )男(🤴)不传女、传(🎹)内不传外(🛤)之(zhī )祖规，一(yī )手绝活面临失传。在活观音(yīn )(❣)梁素兰（赵志刚 饰）(🕔)惜才(👑)提点下(🗄)，变脸王终生传承衣(yī )钵(🥄)之(zhī )愿。他用(🐖)五枚大洋买(🎫)下机(🗑)灵(líng )的狗娃（周(zhōu )(🚸)任(rèn )莹 饰）(🕕)。初(😱)时祖孙相处(chù )融(róng )洽，一场出街意外却令(lìng )狗娃(wá )女儿身(shēn )暴露。恼(🎛)怒的变脸王意欲赶(gǎn )走(🔝)狗娃，拗不过其苦(🙄)苦(㊙)相求，遂改自称“老(🍄)板”，两(liǎng )人依旧搭伙卖(mài )艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于(yú )狗(🕯)娃(wá )孝(👣)顺懂事，碍于其女娃身份并不(bú )(💍)传授(🐾)变(biàn )脸绝活。按捺不住(zhù )好奇的狗(gǒu )娃夜半偷看脸谱(🐩)，失手(shǒu )引发(fā )(🙎)船火，两人栖身之(😙)所烧(⏲)毁殆尽。狗(gǒu )娃自感(gǎn )无颜，悄然(rán )离去，但(dàn )心中始(shǐ )终感念变脸王(🖍)的(🔫)恩情。却(🌸)不知，这份(fèn )(🎐)恩情有一日需要她(📤)以命(mìng )相报，变脸绝活(🧘)也终因此(cǐ )得以流传(chuán )……(🚤) 本(běn )片曾(céng )获(❄)第16届金鸡奖最佳导演(🔍)奖，第9届东京国际电(diàn )(😲)影(yǐng )节(⛅)最(zuì )佳(jiā )导演奖、最(🛌)佳男(🕵)演员奖(📯)等多项国内外奖(jiǎng )(🗒)项。